Pendapatan Menang per Bulan
Nilai proyek menang, 12 bulan terakhir
Pipeline per Tahap
Nilai proyek yang masih berjalan
Kinerja Tim
Nilai menang per orang, 12 bulan terakhir
Unggah Materi Presentasi
Company profile, deck produk, brosur, daftar harga — bisa diakses seluruh tim. Maks. 40 MB per file.
Undang Pengguna
Akun baru hanya bisa dibuat lewat undangan. Masukkan email & peran — CRM mengirim email berisi tautan undangan, dan tautan yang sama juga ditampilkan di sini untuk dibagikan manual (WhatsApp, dsb). Penerima memilih nama pengguna & kata sandinya sendiri. Tautan berlaku 7 hari dan hanya bisa dipakai sekali.
Undangan Tertunda
Undangan yang belum dipakai. "Kirim ulang" membuat tautan baru (tautan lama tidak berlaku lagi) dan mengirim email lagi.
Daftar Pengguna
Admin dapat mereset kata sandi dan menghapus pengguna.
Pengaturan
Berlaku untuk seluruh tim.
Ekspor Data (XLSX)
Mengunduh seluruh data — proyek, klien, kontak, pengaturan, dan penagihan (tagihan, follow-up, pembayaran, evidence) — dalam satu file Excel dengan sheet terpisah. Untuk per bagian, tombol Template / Ekspor / Impor juga tersedia di halaman Daftar Proyek, Daftar Klien, Kontak Person, dan Pengguna.
Impor Data (XLSX)
Gunakan file hasil ekspor di atas sebagai templat. Impor akan MENGGANTI seluruh data proyek, klien, kontak, pengaturan, dan (bila sheet Tagihan ada) penagihan. Materi presentasi dan akun pengguna tidak ikut diganti.
Uang Paling Dekat Cair
Diurutkan dari janji bayar / perkiraan cair terdekat. Nilai penuh, tanpa pembulatan.
Aging Outstanding
Dihitung otomatis dari tanggal jatuh tempo invoice yang sudah disampaikan ke customer.
Macet / Perlu Tindakan Sekarang
Merah = tanpa update > 3 hari kerja atau jadwal follow-up terlewat. Siapa yang harus bertindak tertera di kolom PIC.
Outstanding per Status
Berapa lama rata-rata tagihan berhenti di tiap tahapan.
Per Penanggung Jawab PTSEP
Collection Action Compliance per orang — target 100%.
Forecast Cash-In Mingguan
Expected Amount × Probability, dikelompokkan per minggu dari Expected Collection Date.
Aturan keras: setiap tagihan yang belum lunas wajib punya update maksimal 3 hari kerja terakhir, dengan hasil konkret, next action, tanggal follow-up berikutnya, dan penanggung jawab. Klik Update untuk mencatat hasil follow-up.